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2020信托监管指标大比拼:15家融资类不降反升,5家通道类压超五成

2021-05-09 18:26:46 21世纪经济报道 

2020年有18家信托公司被动管理型事务管理类业务规模不降反增。

信托业年报披露已近尾声,2020年刮起的严监管风暴开始以数据面貌呈现,几家欢喜几家愁一目了然。

截至5月8日,21世纪经济报道记者通过信托公司官网等多方途径搜集了62家信托公司的2020年业绩报告,另有四川信托、华融信托、华信信托、新华信托、新时代信托、雪松信托等6家信托公司还未披露。

同时,本报记者对61份(62家中安信信托(600816,股吧)未披露下述指标,不纳入比较)年报中的主动管理型融资类业务、被动管理型事务管理类业务等重点监管指标进行了梳理与比较,以飨读者。

15家融资类不降反升

早在2020年初,监管部门便要求信托公司制定融资类信托压缩计划,该项监管要求在后续多次窗口指导中变得明晰和指标化:以各公司2019年底的主动管理型融资类信托规模为基础,各自压降比例在20%左右,每一家均收到具体压降数值。

严监管效果立竿见影。整体来看,信托业协会公布的数据显示,截至2020年末,行业整体信托资产规模为20.49万亿元,同比下降5.17%。其中,融资类信托余额从年中达到历史最高峰6.45万亿后陡然降至年末的4.86万亿元,较上年末压降了0.97万亿元,降幅达16.64%。

细化来看,2020年亦有信托公司未完成压降指标,甚至不降反升。

21世纪经济报道记者发现,在上述61家信托公司中,有15家信托公司披露的2020年末的主动管理型融资类信托规模较上年同期有所增加,分别为金谷信托、山东国信(1697.HK)、江苏信托、中诚信托、国民信托、国元信托、财信信托、国投泰康信托、山西信托、华宸信托、华鑫信托、厦门信托、粤财信托、重庆信托、陕国投(000563.SZ)。

上述15家信托公司主动管理型融资类信托规模的增幅依次为,134.11%、86.86%、66.98%、46.76%、34.43%、26.45%、26.33%、24.28%、23.94%、16.56%、13.36%、13.02%、11.68%、5.12%、2.32%。

其中,山东国信在年报中称,2020年末根据监管要求调整了部分信托计划的统计口径,部分投资类信托调整为融资类信托。此外,还有部分信托公司虽然主动管理型融资类业务不降反升,但被动管理型融资类业务降幅较为明显。

除这15家信托公司外,其余46家公司的主动管理型融资类业务规模均出现不同程度的压降,降幅超20%的有11家,分别为兴业信托-48.79%、长城新盛信托-39.98%、华宝信托-35.93%、北方信托-34.77%、中泰信托-31.65%、英大信托-29.08%、中建投信托-24.90%、天津信托-23.03%、民生信托-22.64%、华澳信托-22.62%、建信信托-20.38%。

考虑到各家信托公司的基数差异大,从而压降难度亦有所不同,21世纪经济报道记者遂比较了2019年末主动管理型融资类业务规模前十的信托公司2020年的压降情况,均为负增长,起到了良好的表率作用。

上述10家按2019年末的规模从大到小依次为,以5009.13亿元规模居首的五矿信托压降了978.59亿元,压降规模亦最大,降幅达19.54%;规模第二的中信信托压降328.03亿元,降幅8.92%;光大信托压降281.20亿元,降幅10.96%;中融信托压降443.66亿元,降幅17.79%;渤海信托压降168.75亿元,降幅达7.50%;中航信托压降363.97亿元,降幅18.33%;交银信托压降314.23亿元,降幅16.47%;平安信托压降315.67亿元,降幅18.09%;昆仑信托压降166.34亿元,降幅10.63%;华能信托压降253.64亿元,降幅17.39%。

2020年,与主动管理型融资类业务一同被压降的,还有金融同业通道类业务,该项业务体现在信托公司年报披露的事务管理类业务中,业内通常将事务管理类业务也称作通道类业务。

5家通道类压超五成

值得关注的是,事务管理类业务的分类在年报中未有一个统一标准,多数信托公司的被动管理型业务全部为事务管理类,但有部分信托公司的被动管理型业务下还会细分为证券投资类、股权投资类、融资类、事务管理类,还有的在主动管理型业务下亦有事务管理类业务。本文梳理的事务管理类仅为被动管理型业务项下的事务管理类业务。

从行业整体来看,信托业协会公布的数据显示,2020年事务管理类业务压降的幅度较融资类业务更为突出。截至2020年末,全行业事务管理类信托余额为9.19万亿元,同比减少1.46万亿元,较2017年末历史高点15.65万亿元减少6.46万亿元,已连续12个季度下降。

本文统计的61家信托公司被动管理型事务管理类业务亦呈现上述态势。

统计发现,截至2020年末,61家信托公司被动管理型事务管理类业务余额为7.78万亿元,较上年末减少1.06万亿元,降幅为12%,而同口径下的主动管理型融资类业务余额为4.52万亿元,较上年末压降0.52万亿元,降幅为10%。

具体到各家信托公司来看,该项业务的压降情况主要呈两级分化。有30家信托公司压降幅度超20%,甚至于,江苏信托并未开展该项业务,近两年的规模均为零。然而,亦有13家信托公司增长幅度超20%。

压降幅度超五成的信托公司有5家,分别为华宸信托-74.55%、民生信托-55.61%、渤海信托-54.87%、国投泰康信托-52.78%、国民信托-50.56%。

该项业务2020年总计有18家信托公司规模不降反增,其中增幅超50%以上的有9家,分别为东莞信托、重庆信托、五矿信托、山西信托、中诚信托、金谷信托、外贸信托、杭工商信托、英大信托。

在2019年末被动管理型事务管理类业务规模前十的信托公司中,有2家规模在2020年不降反升。这10家按2019年末的规模从大到小依次为,以8482.94亿元规模居首的中信信托2020年压降了2825.43亿元,压降额亦据行业第一,降幅为33.31%;以7603.65亿元规模位列第二的建信信托2020年反而增加了1906.86亿元,增幅达25.08%;以6180.05亿元规模排名第三的华润信托压降了1370.63亿元,降幅22.18%;交银信托压降1467.42亿元,降幅达26.08%;上海信托压降833.07亿元,降幅16.85%;华能信托压降166.63亿元,降幅3.49%;英大信托则增长了1898.54亿元,增幅甚至超过了50%;长安信托压降629.48亿元,降幅23.12%;中铁信托压降933.71亿元,降幅35.55%;光大信托压降290.08亿元,降幅12.42%。

值得关注的是,在今年2月份召开的2021年度信托监管工作会议上,监管人士通报了2020年信托公司压降任务完成情况,现场点名批评近20家信托公司,原因包括,融资类信托规模不降反增、全年压降任务没有达标、风险资产处置不力。

此前,监管部门曾在2020年6月份的媒体通气会上强调,坚持“去通道”目标不变,继续压缩信托通道业务,逐步压缩违法违规的融资类信托业务,巩固信托业乱象治理成果,引导信托公司加快业务模式变革。“这个决心是明确的和坚定的,压降通道业务和融资类信托业务,不仅过去要求压,现在要求压,今后还会要求压。”

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(作者:朱英子 编辑:曾芳)

(责任编辑:董云龙 )
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