信托业二季度数据出炉:融资类信托同期减少近万亿 行业转型承压

2022-09-08 21:09:29 经济观察网 

经济观察网 记者 蔡越坤 信托业转型正在大刀阔斧地进行当中,二季度末融资类信托的规模相较去年同期减少近万亿。

2022年9月8日,二季度中国信托业发展数据出炉。数据显示,6月末,信托资产规模为21.11万亿元,比2021年同期上升4715亿,同比增速2.28%,较一季度末的20.16万亿增长9483亿,环比增速4.70%。

其中,融资类信托规模为3.16万亿元,较一季度减少2204亿,环比降幅6.51%,比上年同期减少9668亿,同比下降23.41%;占比为14.99%,同比下降5.03个百分点,环比下降1.80个百分点。

投资类信托持续增加

在非标转标的背景下,从信托资产功能结构来看,2022年二季度延续了投资类信托与融资类信托“一升一降”的趋势。具体来看,截至6月末,投资类信托较一季度末增加3828.77亿,投资类信托规模为8.94万亿元,同比增长17.07%,环比增长4.47%;占比为42.35%,同比上升5.35个百分点。

另外,事务管理类信托较一季度大幅增加7857.74亿。事务管理类信托的规模和占比均有所上升,规模为9万亿元,同比增长1.52%,环比上升9.56%;占比为42.66%,同比下降0.32个百分点,环比则上升了1.89个百分点。

上海金融与发展实验室主任曾刚在点评二季度数据时表示,投资类信托增长规模增加与资本市场在二季度后半段的回暖相关,事务管理类信托的大幅上升则主要来源于与海航破产重整等相关的资产服务信托。

对于信托资产功能结构的变化,曾刚表示,主要缘于信托公司在监管要求和风险压力下对融资类信托规模的持续压降,以及在业务转型过程中对各类投资信托业务的大力发展。在未来新的信托业务分类的导向下,信托资产的投资功能将得到进一步发挥。

从资金信托的投向结构来看,证券市场投资(股票、基金和债券)规模上升较快,较一季度末分别增长了183.50亿、145.69亿以及3193亿,占比则分别上升到4.52%、1.99%和19.7%。

曾刚称,这反映了在资管新规下,信托业标品投资转型在不断加快。

分化加剧,转型承压

作为传统利润主要贡献品,融资类信托收缩的背景下,行业转型承压。

信托业协会数据显示,2022年二季度末,信托业实现利润总额为280.22亿元,同比下降29.21%;实现人均净利润99.7万元,同比下降24.60%。从已公布数据的57家信托公司来看,2022年上半年,57家信托公司净利润的平均数为4.70亿元,较2021年上半年下降20.62%,大于营业收入下降的幅度。

具体到各家信托公司的情况来看,净利润的区间分布在2022年上半年呈现为“尾部增加,头部减少”的局面。2022年上半年,净利润分布于较高区间10亿元之上的信托公司减少了3家,较低区间1亿元之下的信托公司数量增加了3家,分布于中间区间5亿-15亿元的信托公司数量保持不变。

2022年上半年,57家公布数据的公司中,有25家信托公司净利润实现正增长(或由负转正、亏损减少),占比为43.86%。增速在20%以上的信托公司数量仅7家,而净利润下降幅度超过20%的信托公司数量多达29家,其中下降幅度在-20%--50%之间的信托公司数量最多,为17家,在行业利润整体下滑的同时,呈现出明显的分化局面。

谈及信托行业承压的背后,曾刚分析,与一季度相比,2022年二季度GDP增长明显放缓,主要是疫情对消费与服务业冲击较大,部分地区工业生产也受到一定影响。其中,国内4-5月消费同比下滑8.8%,4月工业增加值同比下滑2.9%;二季度后半期,疫情得到控制、物流逐步畅通、复工复产力度加大叠加出口加速等因素推动产需有所恢复。

在上述背景下,叠加信托行业严监管态势持续的影响,大部分信托公司仍然面临较大的业务转型压力。未来信托公司应结合自身资源禀赋优势,围绕监管最新业务分类方向,积极探索业务转型,争取实现业务模式与经营业绩的高质量发展。

曾刚表示,转型发展的新阶段,信托公司面临收入下降、风险暴露、方向迷茫等一系列挑战。这必然要求进行根本性调整以应对变化、谋划未来。

一是调整战略定位。信托公司将由原来以融资类业务为主、以信用风险管控为核心的类银行金融机构,转向围绕“受托人定位”的真正资产管理机构,开展资产管理类信托、资产服务类信托,同时积极履行社会责任,在第三次分配大背景下,开展公益/慈善信托;

二是再造组织管理。战略定位的调整,带来业务的变化,业务的变化必然要求组织管理上的调整来支撑和保障。对于信托公司而言,从原来的融资类业务,转向投资类业务和服务业务,要求信托公司的内部管理和组织管理进行根本上的改变。对许多信托公司而言,只有组织管理的再造,才可能有望迎来再次出发的新征程;

三是优化人才队伍。人才是金融机构核心资源,在信托公司转型迈入新征程的时期,对于人才建设也提出了新的要求。一方面现有从业人员要积极学习、主动转型,发挥自身对信托制度熟悉的优势,过渡到资产管理和资产服务信托上;同时,外部引进符合业务需求的人才;

第四,企业文化重塑。文化是企业灵魂、长远发展的根本保障。如何通过企业文化重塑,将转型从制度上的约束转化为行动上的自觉,是对信托公司的极大挑战,当然也是转型的根本所在。

(责任编辑:王治强 HF013)
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