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信托“朋友圈” 闪崩进行时

2017-12-31 06:30:00 证券市场红周刊  学飞

  《红周刊(博客,微博)》:话音未落,本周天马股份(002122,股吧)、步森股份(002569,股吧)股价闪崩,而两家公司如出一辙地立即宣布重大事项停盘,信托“朋友圈”发生的故事显然已经不能再用巧合来解释了。随着市场对这些“碎步”走势且高控盘个股的警惕性越来越高,“朋友圈”内的部分个股的日子显然已经不那么好过了,从上周末开始,又有特尔佳(002213,股吧)、天际股份(002759,股吧)等公司股价大跌。

  小徐:如你所言,很多事情已经很难再用巧合来解释了,以近期大跌的特尔佳和天际股份为例,特尔佳的第九大流通股股东“云南国际信托有限公司-合顺6号集合资金信托计划”同样持有天际股份股权。而在两家公司股价大跌后的龙虎榜之中,中信证券(600030,股吧)股份有限公司北京呼家楼证券营业部、中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部、万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部这三个席位频频现身,且均卖出数额巨大。需要注意的是,中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部在卖出的同时,又大量买入这两家公司股票,这是否构成违规操作,值得商榷。

  有意思的是,前期“朋友圈”之中的浪莎股份(600137,股吧)暴跌时,中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部同样巨额卖出,而此次出现在特尔佳龙虎榜之中的如东北证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部、海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部等同样出现在浪莎股份闪崩时的龙虎榜之中。

  《红周刊》:信托“朋友圈”的关联度越来越高了。

  小徐:这只是刚刚开始,上周我们说到了欧浦智网(002711,股吧),该公司像“朋友圈”中大多数公司一样,股价下跌立即停盘宣布重大事项,我们暂不谈公司的股东构成,先来看看其上周大跌时的龙虎榜。

  其中卖出金额较大的联储证券有限责任公司江苏分公司同样出现在浪莎股份闪崩时的龙虎榜之中,除此之外,我们前两次多次提到了融钰集团这家上市公司,该公司同样股价下跌即停盘宣布重大事项,而本周融钰集团公告大股东拟变更,公司复盘后股价巨幅波动,而联储证券有限责任公司江苏分公司当日巨额卖出。本周三融钰集团全天振幅高达20%,龙虎榜席位之中的天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部在巨额买入的同时又巨额卖出,是否涉嫌违规暂且不谈,巧合的是该营业部同样出现在浪莎股份的龙虎榜名单中。不只是浪莎股份,前两期我们提到过的下跌随即停盘的达华智能(002512,股吧)该营业部同样涉足。

  此营业部席位的神奇不仅仅只是赌中了融钰集团的重组和达华智能的重组,本周雷鸣科化(600985,股吧)公布重组方案复盘,天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部随即卖出高达6795万元,其显然是在重组前就已埋伏进来。而其押注重组的融钰集团、雷鸣科化竟能同日复盘,巧合度可谓“神奇”。

  雷鸣科化复盘前看似走势波澜不惊,可其流通股东中同样是资管产品云集,其12月20日龙虎榜之中出现的安信证券股份有限公司上海陆家嘴(600663,股吧)东路证券营业部在巨额卖出雷鸣科化的同时,又出现在了融钰集团龙虎榜之中,而其此前同样出现在浪莎股份龙虎榜之中。此外我们前两期提及过的华英农业(002321,股吧)、华昌达(300278,股吧)等个股,该营业部均有涉足。

  《红周刊》:通过浪莎股份的龙虎榜席位似乎可以看到一条无形的纽带,把我们之前两期分析的信托“朋友圈”中的个股再次串联了起来。

  小徐:你说的没错,浪莎股份龙虎榜之中的华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部,在“朋友圈”个股中的大连电瓷(002606,股吧)中曾经出现。浪莎股份龙虎榜之中的华泰证券(601688,股吧)股份有限公司上海西藏南路证券营业部曾大手笔买入过融钰集团。

  《红周刊》:从雷鸣科化和融钰集团的龙虎榜来看,虽然两家公司都公布利好,但其中原持股较高的流通股东还是选择迅速离场,而无论是浪莎股份、大连电瓷,还是特尔佳和天际股份等个股,这些与信托“朋友圈”相关的上市公司股价走势已经出现了难以为继的迹象,一旦下跌,能停盘则停盘,不能停盘则股价闪崩。能否再多提供一些这样公司的名单,以供警示。

  小徐:先别着急,以后我们会逐一点名。本周先来说广东甘化(000576,股吧)和新日恒力(600165,股吧),仅从走势上就能看出这是两家被高度控盘的股票。如果你还是看不懂,可以参考一下若干年前庄股时代的德隆系等上市公司崩塌前的走势。

  广东甘化和新日恒力的流通股东,几乎清一色的信托资管产品,而关于二者的共性,让我们下周接着聊。本周最后再提醒大家一句,信托资管“朋友圈”的闪崩还会继续,投资需谨慎。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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