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国内首单银行间市场公募REITs成功发行

2017-02-21 02:28:14 证券时报 

  证券时报记者 杨卓卿 马传茂

  资管圈不时曝出的“首单”让人目不暇接,昨日,国内首单银行间市场公募REITs成功发行。

  昨日,兴业信托及旗下兴业国信资管联合兴业银行(601166,股吧)在银行间市场成功发行“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT)资产支持证券”(简称兴业皖新REITs),总规模为5.535亿元,这是国内首单银行间市场公募REITs。

  公募类REITs春天来了?

  天风证券固定收益研究主管孙彬彬表示,和以往的类REITs产品相比,兴业皖新REITs有两大特点:一是流通场所为银行间市场。该项目与之前的交易所类REITs产品并没有本质区别,都是将投资于房地产的基金份额作为基础资产进行证券化。之前的类REITs产品均在交易所和机构间报价系统流通,而兴业皖新REITs是目前唯一在银行间市场流通的类REITs产品;二是公募发行,目前已发行的类REITs产品主要采用私募发行,采用公募发行将有助于增强资金募集能力、提高证券的流动性。

  据证券时报·信托百佬汇记者了解,此次安徽新华传媒(600825,股吧)股份有限公司(简称“皖新传媒(601801,股吧)”)作为该REITs产品的发起机构,兴业银行担任主承销商,兴业信托担任受托人、发行人以及管理人,兴业国信资管担任私募基金管理人,安徽皖新融资租赁有限公司作为优先收购权人/物业运营方。

  一些业界观察人士表示,作为央行特批试点项目,兴业皖新REITs的批准可看作是行业的风向标,很可能意味着央行将力推公募类REITs产品。

  信托的制度优势

  据兴业皖新REITs资料介绍,皖新传媒以其持有的契约型私募基金份额(该基金由皖新传媒作为单一投资人发起并已收购其名下8家新华书店门店物业)为基础资产,发行资产支持证券。

  外界对REITs春天渐行渐近的期待并不是没有缘由。2016年3月,国务院转批发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作的意见》中明确“研究制定房地产投资信托基金规则,积极推进试点”;去年10月,国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》提出“有序开展企业资产证券化,,进一步明确政府部门通过推动REITs市场健康发展,盘活存量不动产资产,去库存、促发展的改革思路。

  兴业信托相关人士表示,由于信托制度本身能够实现良好的破产隔离效果,“兴业皖新REITs”具有先天的制度优势。

(责任编辑:宋埃米 HT004)
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